国投中鲁复牌一字涨停 拟购买中国电子院100%股份

时间： 2025-07-07 22:47     

北京7月7日讯 国投中鲁（600962.SH）近日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票今日复牌，截至发稿，一字涨停。

国投中鲁拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（简称：国投集团）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称：新世达壹号）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称：大基金二期）、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：建广投资）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司（简称：湾区智能）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称：科改策源）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（简称：国华基金）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（简称：电子院）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次发行股份购买资产发行的股票种类为人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式，本次发行股份对象为国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

发行股份数量最终以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

本次发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。

本次发行股份募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）特定投资者。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的每股净资产。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据竞价结果协商确定。

本次发行股份募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%，最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的本次募集配套资金金额及发行股份数量为上限。最终发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东会的授权和发行时的实际情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次发行股份募集配套资金将用于标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、支付中介机构费用和相关税费等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定。

经初步预估，本次交易预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

本次交易的交易对方之一国投集团为上市公司的控股股东，根据《上市规则》的相关规定，国投集团为上市公司的关联人，本次交易构成关联交易。

本次交易前，上市公司的控股股东为国投集团，实际控制人为国务院国资委；本次交易后，预计上市公司的控股股东仍为国投集团，实际控制人仍为国务院国资委。本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

2023年至2024年，电子院营业收入为530,945.43万元、684,805.11万元，净利润15,614.39万元、26,654.65万元。